（一）、鋁型材行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)量

1、鋁型材

鋁材作為鋁加工材的主要品種之一，通過不同的加工方法，可制成各類建筑型材、工業(yè)型材、鋁箔、鋁板帶等產(chǎn)品，下游廣泛運(yùn)用于基建、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、航空航天等領(lǐng)域。近年我國(guó)鋁材產(chǎn)量呈現(xiàn)案波動(dòng)趨勢(shì)，2021年中國(guó)鋁材產(chǎn)量達(dá)6105.2萬噸，同比增長(zhǎng)7.4%。2022年1-11月產(chǎn)量為5656.2萬噸，同比下降1.1%。隨著經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，建筑、新能源、光伏等各領(lǐng)域用鋁量需求將會(huì)提升。

摘自銳觀網(wǎng)《2023-2029年中國(guó)鋁型材行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來前景分析報(bào)告》

                                                                   數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、銳觀咨詢整理

鋁材產(chǎn)量與下游需求直接相關(guān)，鋁材生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)訂單量按需生產(chǎn)。由于疫情影響疊加海外需求疲軟，整體鋁材產(chǎn)量及進(jìn)出口量均小幅下降。2022年11月未鍛軋鋁及鋁材出口量為45.6萬噸，同比下降10.5%；1-11月未鍛軋鋁及鋁材出口量為613.2萬噸，同比增長(zhǎng)21.3%。

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2.鋁合金

鋁合金具有易加工、質(zhì)量輕、導(dǎo)電性好等諸多優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)相對(duì)于鋼鐵、銅等成本較低。由于鋁合金材料具有低密度、易成型、高強(qiáng)度、耐腐蝕等特點(diǎn)，可廣泛應(yīng)用于車身各系統(tǒng)，在降低車身重量的同時(shí)兼具突出的安全性能，已成為當(dāng)前汽車輕量化技術(shù)發(fā)展中的首選材料。中國(guó)鋁合金產(chǎn)量整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量達(dá)到1068萬噸，同比增長(zhǎng)14%；2022年1-11月產(chǎn)量達(dá)1115.6萬噸，同比增長(zhǎng)15.9%。

摘自銳觀網(wǎng)《2023-2029年中國(guó)鋁型材行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來前景分析報(bào)告》

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3.電解鋁

電解鋁也稱作原鋁，是指通過電解熔融氧化鋁而得到的金屬鋁，其產(chǎn)品能廣泛應(yīng)用于建筑、交運(yùn)、電力、家電、包裝等傳統(tǒng)領(lǐng)域。電解鋁是高耗能、高碳排放行業(yè)。近期我國(guó)“2030年碳達(dá)峰，2060年碳中和”的承諾目標(biāo)正在加速貫徹，再疊加2017年電解鋁供改的深遠(yuǎn)影響，電解鋁行業(yè)正在發(fā)生總量和結(jié)構(gòu)的深刻變化。2021年電解鋁相關(guān)政策頻出，電解鋁產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，平均成交價(jià)先升后降。

2022年1-11月產(chǎn)量為3677.4萬噸，同比增長(zhǎng)3.9%。根據(jù)上海有色統(tǒng)計(jì)，截止2022年11月底國(guó)內(nèi)建成電解鋁產(chǎn)能4528萬噸，運(yùn)行產(chǎn)能4061萬噸，產(chǎn)能利用率約為90%。預(yù)計(jì)未來電解鋁加速向綠色轉(zhuǎn)型，電解鋁產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整。

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4.氧化鋁

氧化鋁是一種高硬度的化合物，下游應(yīng)用于電解鋁、磨料、拋光粉、耐火材料、陶瓷等領(lǐng)域，其中90%的氧化鋁都用來生產(chǎn)電解鋁。由于生產(chǎn)氧化鋁所需能耗及碳排放相較生產(chǎn)電解鋁來說較低，所以目前受政策限制較小，主要受供需影響。

2018年起我國(guó)氧化鋁年均產(chǎn)量均超過7000萬噸，2021年產(chǎn)量達(dá)7747.50萬噸，創(chuàng)出歷史新高。至2021年底，我國(guó)氧化鋁總產(chǎn)能為8952萬噸，在產(chǎn)產(chǎn)能為7586.25萬噸。隨著下游消費(fèi)市場(chǎng)漸旺，2022年中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量持續(xù)提升，1-11月產(chǎn)量為7534.1萬噸，較去年同比增長(zhǎng)5.8%。

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我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量常年以來位居世界第一，出口海外數(shù)量主要取決于國(guó)內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量及海外需求。2021年我國(guó)氧化鋁的出口量小幅下降，降至12萬噸，同比減少22.4%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月中國(guó)氧化鋁出口量95萬噸，同比增長(zhǎng)721.6%。

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（二）、進(jìn)入鋁型材行業(yè)的主要壁壘

1、資金壁壘

（1）鋁型材行業(yè)屬于典型的資金密集型產(chǎn)業(yè)。鋁型材行業(yè)的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備如熔鑄爐、大中型擠壓機(jī)、氧化設(shè)備、噴涂設(shè)備等購置成本較高，初期投入較大。為了形成特有技術(shù)與核心競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)需進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間、大規(guī)模的資金投入。同時(shí)，由于產(chǎn)品配套及生產(chǎn)規(guī)?；囊?，新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)需要一次性投入其他相關(guān)設(shè)備和相應(yīng)的流動(dòng)資金。

目前鋁型材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)整合階段，企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)在市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)越來越明顯，大規(guī)模企業(yè)市場(chǎng)份額不斷上升的同時(shí)將淘汰一部分資金實(shí)力較弱、競(jìng)爭(zhēng)能力較差的中小企業(yè)。規(guī)模與資金成為進(jìn)入該行業(yè)的重要壁壘。

（2）在系統(tǒng)門窗業(yè)務(wù)領(lǐng)域，初期需要投入較大資金進(jìn)行研究開發(fā)；且該領(lǐng)域在國(guó)內(nèi)尚屬于新興市場(chǎng)，還需要投入大量的營(yíng)銷費(fèi)用以進(jìn)行品牌宣傳，培育客戶認(rèn)知，提高市場(chǎng)占有率。此外，基于鋁型材行業(yè)并向系統(tǒng)門窗業(yè)務(wù)延伸的廠商，由于掌握了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，在原材料穩(wěn)定性、成本控制、渠道推廣等方面均具有一定優(yōu)勢(shì)；但在該

策略下，企業(yè)由于需涉足鋁型材生產(chǎn)環(huán)節(jié)，需要投入的資金規(guī)模將明顯增加。

2、技術(shù)壁壘

在建筑鋁型材領(lǐng)域，隨著國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)水平以及工業(yè)制造能力的提高，消費(fèi)者需求偏好日益多樣化、精細(xì)化、高端化，對(duì)鋁型材、系統(tǒng)門窗幕墻的功能、質(zhì)量、外觀等的要求也日益提升；在汽車及其他工業(yè)鋁型材領(lǐng)域，下游不同產(chǎn)品及用途對(duì)于鋁型材的合金配方、生產(chǎn)設(shè)備等均有差異化的要求，尤其是在合金配方、制造技術(shù)、工藝流程優(yōu)

化、經(jīng)驗(yàn)等方面需要長(zhǎng)時(shí)間的積累和嘗試。

以汽車輕量化領(lǐng)域?yàn)槔髽I(yè)需要通過“材料認(rèn)證→公司體系審核→項(xiàng)目定點(diǎn)→產(chǎn)品開發(fā)→過程審核→產(chǎn)品審核”等一系列流程，才能通過客戶認(rèn)證并進(jìn)入其供應(yīng)商體系，對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)水平、研發(fā)配合能力提出了較高的要求。

在系統(tǒng)門窗領(lǐng)域，由于我國(guó)國(guó)土面積廣大，地域環(huán)境差異顯著，因而建筑門窗需要具備適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂驐l件的性能。為此，企業(yè)需要針對(duì)不同的要求，研發(fā)合適的門窗系統(tǒng)和門窗制造、安裝工藝。已擁有自研門窗系統(tǒng)的企業(yè)，在開發(fā)新的門窗系統(tǒng)時(shí)，通常能基于已有數(shù)據(jù)，更快地完成研發(fā)，繼而提供符合客戶要求的

門窗方案。

因此，面對(duì)不同領(lǐng)域客戶多樣化和高標(biāo)準(zhǔn)化的需求，只有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)能力強(qiáng)的大型企業(yè)才能迅速開發(fā)出符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，對(duì)擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)形成較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。

3、認(rèn)證壁壘

鋁合金汽車零部件需要經(jīng)過嚴(yán)格的材料認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、汽車生產(chǎn)質(zhì)量管理體系（IATF16949-2016）認(rèn)證，并通過大型汽車制造商或者一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商的內(nèi)部認(rèn)證。同時(shí)，汽車研發(fā)周期較長(zhǎng)，零部件供應(yīng)商需要按照客戶要求提前做好配套產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)。嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)定對(duì)外來者形成了認(rèn)證壁壘。

4、品牌壁壘

品牌的認(rèn)知度和忠誠(chéng)度，是影響市場(chǎng)占有率的重要因素，需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累。新進(jìn)企業(yè)或小規(guī)模設(shè)計(jì)企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)建立品牌影響力，市場(chǎng)開拓能力受到一定限制。

摘自銳觀網(wǎng)《2023-2029年中國(guó)鋁型材行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來前景分析報(bào)告》

（三）、影響鋁型材行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

1、影響鋁型材行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

（1）有利因素

①國(guó)家政策鼓勵(lì)

近年來，國(guó)家相關(guān)主管機(jī)構(gòu)出臺(tái)了一系列政策促進(jìn)鋁合金材料尤其是中高端材料制造業(yè)的發(fā)展?！丁笆濉辈牧项I(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016 版）》、《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》等一系列國(guó)家政策、規(guī)劃，將鋁合金列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，并著重指出汽車輕量化、高強(qiáng)度鋁合金、高性能鋁型材等發(fā)展方向。

工業(yè)及建筑業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)有效帶動(dòng)了鋁型材的需求，為鋁型材行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件。隨著城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)，同時(shí)作為全球制造中心的地位持續(xù)鞏固，我國(guó)對(duì)鋁型材的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。

③上游原材料供應(yīng)充足

鋁型材的主要原材料是電解鋁。中國(guó)是全球電解鋁產(chǎn)量最大的國(guó)家，占世界總產(chǎn)量超過 50%。2018 年，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量為 3,580 萬噸；2019 年 1-11 月，我國(guó)生產(chǎn)電解鋁 3,212.90 萬噸，相比上年同期增長(zhǎng)了 2.16%。（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局），對(duì)于下游鋁加工企業(yè)的供應(yīng)充足。此外，鋁合金具有易于回收、可循環(huán)使用的特性，回收率高達(dá) 90%以上。廢鋁產(chǎn)量的不斷擴(kuò)大，將對(duì)我國(guó)鋁型材行業(yè)的供應(yīng)形成有效支撐。

④節(jié)能減排及循環(huán)發(fā)展帶動(dòng)鋁型材應(yīng)用深度與廣度的提升近年來，全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展造成能源消耗快速上升，能源匱乏現(xiàn)象日益嚴(yán)重，節(jié)能降耗已成為全球各國(guó)關(guān)注的重點(diǎn)。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，我國(guó)能源消費(fèi)水平持續(xù)增長(zhǎng)。2018 年我國(guó)一次能源消費(fèi)量已占全球一次能源消費(fèi)總量的23.60%，碳排放量占全球碳排放量的 27.80%（數(shù)據(jù)來源：BP2019世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒）。節(jié)能減排已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心議題之一。我國(guó)鋁型材經(jīng)過多年的發(fā)展，在性能上已經(jīng)可以滿足多個(gè)下游領(lǐng)域的要求。鋁材本身具有質(zhì)輕、耐用、回收能耗低等特性，回收能耗僅為初次冶煉的 5%左的上述特性將在節(jié)能減排方面發(fā)揮更重要的作用，其應(yīng)用廣度與深度將繼續(xù)提

升。

（2）不利因素

①人力成本上升

近年來，受到國(guó)民收入增長(zhǎng)、適齡勞動(dòng)力人口衰減等因素的綜合影響，我國(guó)勞動(dòng)力成本呈現(xiàn)逐漸上升趨勢(shì)。人力資源緊缺的現(xiàn)象可能伴隨著優(yōu)質(zhì)勞動(dòng)力年齡老化及新生代勞動(dòng)力就業(yè)偏好轉(zhuǎn)移等因素而日益加劇，行業(yè)可能面臨人力成本上升的風(fēng)險(xiǎn)。

②國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)不穩(wěn)定的影響

近年來，部分發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速放緩，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義呈現(xiàn)抬頭的跡象。我國(guó)產(chǎn)品因較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力與綜合性價(jià)比，成為國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義針對(duì)的對(duì)象之一。若國(guó)際貿(mào)易摩擦頻發(fā)、貿(mào)易保護(hù)政策不斷出現(xiàn)，可能對(duì)鋁型材行業(yè)及其主要

下游產(chǎn)業(yè)造成負(fù)面影響。

③低端產(chǎn)品和小規(guī)模廠家的不規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)影響

我國(guó)鋁型材行業(yè)集中度偏低，存在大量的中小企業(yè)。部分中小企業(yè)的研發(fā)能力較弱，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，質(zhì)量保證不到位，主要采用價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的方式進(jìn)入市場(chǎng)，可能在中低端市場(chǎng)上存在較多不規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)的情況，導(dǎo)致不利影響。

2、影響系統(tǒng)門窗行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

（1）有利因素

①消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)需求增加

隨著居民生活水平的提升，在居住舒適性方面的要求也日益增加，尤其關(guān)注住宅隔音、隔熱、防撬等提升生活品質(zhì)的性能。消費(fèi)者逐步認(rèn)識(shí)到系統(tǒng)門窗的優(yōu)點(diǎn)，開始愿意以相對(duì)較高的價(jià)格購買高性能系統(tǒng)門窗，取得舒適的居住環(huán)境。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)也更關(guān)注于提升樓盤的附加值和客戶滿意度，因此在中高端項(xiàng)目采用系統(tǒng)門窗的比例也在逐步提升。

②建筑節(jié)能要求提高推動(dòng)品質(zhì)提升

據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前我國(guó)建筑能耗占全國(guó)社會(huì)總能耗的 30%左右，而通過門窗損失的能量約占建筑物外圍護(hù)結(jié)構(gòu)能量損失的 50%9。因此，節(jié)能門窗的使用對(duì)于建筑節(jié)能具有重要作用。國(guó)家及各地高度重視建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)提高，著力提升建筑產(chǎn)品質(zhì)量，天津、山西、四川等地已經(jīng)陸續(xù)出臺(tái)了節(jié)能門窗的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)節(jié)能門窗的進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用。系統(tǒng)門窗具有系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、性價(jià)比高的特點(diǎn)，相比普通門窗更符合節(jié)能要求。

③存量市場(chǎng)成為重要增長(zhǎng)點(diǎn)

隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控措施趨嚴(yán)，新增住宅市場(chǎng)的增速將會(huì)逐步放緩，但過去四十年的高速發(fā)展在國(guó)內(nèi)積累了規(guī)模巨大的存量住宅。經(jīng)過多年使用，大部分住房的門窗不僅結(jié)構(gòu)老化，居住舒適度亦不足，面臨著大幅度的更新、改造。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及住建部的數(shù)據(jù)測(cè)算，目前我國(guó)既有建筑面積約為 720 億平方米，其中約 40%已使用 15 年或以上，未來面向終端的舊房改造市場(chǎng)將成為行業(yè)發(fā)展的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

④規(guī)模化產(chǎn)品更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

我國(guó)地域廣闊，南北、東西之間存在顯著的氣候差異，對(duì)不同區(qū)域的門窗性能、材質(zhì)、結(jié)構(gòu)提出了不同要求。由于傳統(tǒng)門窗廠的經(jīng)營(yíng)包含從材料采購到安裝上墻的整套流程，在一定的服務(wù)半徑之外便需采購其他材料、進(jìn)行定制設(shè)計(jì)和制造、付出更高的安裝成本，因此難以進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)，從而導(dǎo)致傳統(tǒng)門窗行業(yè)高度分散，不同地域廠商的門窗產(chǎn)品在規(guī)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等方面參差不齊。系統(tǒng)門窗在制造前便已完成對(duì)不同區(qū)域、不同規(guī)格門窗的研發(fā)和設(shè)計(jì)，因此在面對(duì)多種差異化需求時(shí)仍可以通過整體統(tǒng)籌達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)；同時(shí)，規(guī)?；a(chǎn)也提高了產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度，有利于產(chǎn)品的質(zhì)量控制和售后服務(wù)的效率，相比傳統(tǒng)門窗具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（2）不利因素

①缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

當(dāng)前系統(tǒng)門窗行業(yè)整體處于初級(jí)階段，市場(chǎng)尚在成長(zhǎng)期，大多數(shù)企業(yè)既未建立獨(dú)立的研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，也未配備相應(yīng)的門窗性能檢測(cè)設(shè)備；且國(guó)家層面尚未建立完善系統(tǒng)門窗的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致目前市場(chǎng)上系統(tǒng)門窗產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不一、良莠不齊，給行業(yè)發(fā)展帶來不利影響。

②社會(huì)認(rèn)知度尚處于提升期

作為門窗行業(yè)中的新興細(xì)分行業(yè)，系統(tǒng)門窗還需要提升社會(huì)整體認(rèn)知度，才能被廣大消費(fèi)者所接受。由于門窗的選用與生活質(zhì)量緊密相關(guān)，因此消費(fèi)者在進(jìn)行決策時(shí)偏于謹(jǐn)慎，對(duì)系統(tǒng)門窗還需要時(shí)間增進(jìn)產(chǎn)品認(rèn)知、改變消費(fèi)習(xí)慣。目前，對(duì)居住質(zhì)量較為敏感的消費(fèi)群體已對(duì)系統(tǒng)門窗的優(yōu)勢(shì)有相對(duì)充分的認(rèn)知，但系統(tǒng)門窗對(duì)非系統(tǒng)門窗的大范圍替代仍然是一個(gè)長(zhǎng)期過程。